필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF - SOXX, SOXS, SOXL
- 개별종목_해외주식
- 2018. 10. 28.
우선 필라델피아 반도체지수가 무엇인지 가볍게 살펴보도록 하겠습니다.
필라델피아 반도체지수(PHLX Semiconductor Sector Index)란 미국의 필라델피아 증권거래소가 1993년 12월 1일부터 산정 발표하고 있는 반도체 업종 지수를 말하는데요, 영문 약칭으로는SOX(Semiconductor Sector Index)라고 합니다.미국 나스닥시장과 뉴욕증시에 상장되어 있는 회사 중 반도체 설계ㆍ유통 · 제조ㆍ판매와 관련된 회사로 구성된 시가총액 가중지수이며, 빠르게 반도체 관련 주의 가격동향을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 2017년 시가총액 상위 30개의 회사로 구성되어 있는데 인텔, 텍사스 인스트루먼트, 마이크론 테크놀로지, TSMC, 브로드컴, 엔비디아, 샌디스크, 퀄컴 등이 있습니다.
그럼 우선 SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 종목설명
iShaes PHLX Semiconductor ETF는 미국 상장 반도체 회사들로 구성된 지수인 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 추종합니다.
2. 퍼포먼스
최근 1년간 퍼포먼스를 나타낸 그래프입니다.(2018. 10. 28. 기준)
최근 1년동안에는 계속해서 박스권 등락을 반복하다, 최근에 박스권 하단을 이탈해서 조정을 받고 있는 모습입니다. 이는 최근에 일고 있는 반도체 고점 논란과도 관계가 있는데요, 만약 신규로 매수를 원하신다면 최근 이 섹터에서 발생하고 있는 논란에 대해 충분히 이해하시고 신규 투자를 결정하셔야 할 것 입니다.
다음으로는 SOXX의 장기 퍼포먼스 차트입니다.
꾸준히 우상향하는 모습이 상당히 인상적입니다.5년간 평균 상승률이 20% 정도 되는 모습인데요.
반도체는 4차 산업혁명에서 필수적인 재료이기 때문에 향후에도 꾸준한 성장세를 보여줄 가능성이 크다고 하겠습니다.
다만, 위에서도 언급한 것 처럼 그 전에 반도체 고점 논란이 먼저 해소되는 모습을 보여줘야 하겠지요.
3. 섹터 및 구성종목
미국의 반도체 기업들로 이루어져 있습니다. 통신칩 업체도 포함되어 있고, 장비업체나 NVIDIA 인텔 AMD와 같은 반도체 제조 업체들도 포함되어 있고 그렇습니다.
다음으로는 SOXS( Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 종목설명
Direxion Daily Semiconductor Bear ETF는 주로 반도체 설계, 유통, 제조 및 판매에 관여하는 기업 관련 지수(필라델피아 반도체지수, SOX)에 대해 매일 3배 이상 인버스를 제공하는 ETF입니다.
3배 인버스라 함은 추종 지수의 등락의 -3배를 따라간다는 것을 의미합니다. 예컨대 SOX가 1%상승하면 SOXS는 -3%하락(인버스 이므로 역방향을 추종), 반대로 SOX가 1%하락하면 SOXS는 3% 상승하게 됩니다.
2. 퍼포먼스
아래는 1년간의 차트입니다.
아래는 장기간 차트입니다.
보시면 아시겠지만, 인버스 ETF는 장기간 투자하면 반드시 하락하게 되어있습니다. 왜냐하면 주가 지수라는 것은 장기적으로 가면 우상향하기 마련이므로, 이 인버스 ETF에 장기간 투자하면 반대로 우하향하게 되어있는 것이죠.
그럼에도 인버스 ETF를 사는 것은 "단기간" 하락이 예상될 때 수익을 얻거나, 하락할 것으로 예상되서 불안한 경우 "헷지"의 목적으로 사용하는 것입니다. 결국 고도의 전문가가 아니라면 이 ETF를 사는 것은 상당히 위험하다고 볼 수 있습니다.
3. 섹터 및 종목구성
아래는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF인 SOXX의 구성 종목인데요, SOXX가 필라델피아 반도체 지수를 추종하기 때문에 SOXS 역시 아래 종목을 역방향으로 3배만큼 추종하게 됩니다.
다음으로는 SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)에 대해 알아보겠습니다.
1. 종목설명
Direxion Daily Semiconductor Bull ETF는 주로 반도체 설계, 유통, 제조 및 판매에 종사하는 기업들로 이루어진 지수인 SOX에 대해 매일 3배 레버리지로 추종합니다.
2. 퍼포먼스
아래는 1년 동안의 퍼포먼스를 나타낸 차트이고,
아래 차트는 장기 차트입니다.
3. 섹터 및 종목구성
섹터 및 종목구성은 SOXX와 같습니다. 추종하는 지수가 같기 때문에 당연한 것이지요.
다음으로는 미국시장에 투자하는 팁입니다.
미국시장에 투자하는 팁을 말씀드리면 환전 타이밍을 잘 갖고 가야 된다는 점입니다. 1000원일때 환전한 경우와 1200원일때 환전한 경우는 최종 투자성과에서 많은 차이가 납니다. 예컨대 1000원을 그냥 갖고만 있다가 다시 1200원에 찾는다면, 20%를 그냥 수익을 얻을 수 있겠죠.
이처럼 해외 시장 투자에 있어서는 환율을 고려하는 것은 기본중에 기본입니다. 이점 명심하시기 바라고, 제 블로그에 환율과 관련된 글 몇가지가 있으니 읽어보시면 도움 되실 것으로 생각합니다.
2018/10/18 - [대체투자/환율] - 하반기 환율 방향 예측, 그에 따른 투자전략
2018/09/09 - [대체투자/환율] - 외환투자의 기초에 대해 알아보자!
마지막으로 SOXL, SOXS와 같은 레버리지, 인버스 ETF에 투자하실 때 유의할 점 입니다.
1. SOXS와 SOXL는 trading tool이다.
SOXS와 SOXL은 트레이딩 툴입니다. 바이앤홀딩 상품이 아니라는 의미입니다. 그래서 초보분에게는 적합하지 않은 상품입니다.
상승이 강하게 예상될 때에만 SOXL을 매수하고, 하락이 강하게 예상될 때에만 SOXS를 매수하는 식으로 짧게 짧게 투자하는 것이 중요합니다.
장기간 투자시 손실이 기하급수적으로 커질 수 있고 박스권에서 등락을 거듭할 때에도 자연히 손실히 발생하기 때문에 반드시 강한 추세가 있는 구간에서만 이용하셔야 합니다.
2. 하루하루만 3배를 추종한다.
모든 레버리지 etf가 마찬가지인데, 일별로는 추종을 잘하는데 기간이 길어지면 차이가 조금씩 생겨서 정확히 추종하지 않을 가능성이 있습니다.
3. SOXS, SOXL과 같은 레버리지,인버스 ETF는 운용보수가 비싸다.
운용보수가 비싸기 때문에 그로 인해 실제 수익은 기대보다 작아질 가능성이 있습니다.
4. SOXS, SOXL은 초고위험 상품군으로, 하루만에도 엄청난 손실을 볼 수 있으므로 절대적으로 주의해야 한다.
4. 장기간 투자시에는 반드시 SOXX로 투자하시길..
위와 같은 이유로 SOXL, SOXS는 단기간 사용하는 것이고 만약 장기투자를 원한다면 반드시 SOXX로 투자하시길 바랍니다.
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